中化国际:公开发行2016年公司债券2016年度受托管理事务报告_搜狐财经

原头衔:中化国际:再发行保释金2016 2016收件人监视音色

中化国际(界分)股份有限的公司 (驻地)):上海省浦东新区镇长清北路 233 中华国际游廊 12 楼) 再发行 2016 年度保释金 2016 年度受命监视音色 保释金受命监视人 广达合成的症状券股份有限的公司 (驻地)):上海静安区新途径 1508 号) 1 要紧指明 广达合成的症状券股份有限的公司(以下简化无休止地) 来源于发行人 2016 年度审计音色、第三方媒介的的专业提议 发行人向广达合成的症状券提议的休息材料。。 本音色不形式围攻者的举动提议。,围攻者反馈 事项孤独判别,本人不适宜把本音色的无论哪个满足作为每一许诺。 或宣布参加竞选。在无论哪个有影响的人下,围攻者地面本音色作出的无论哪个举动或忽略。,广达合成的症状 这张票不负无论哪个归咎于。。 2 产品样本 第一章 发行人概略………………………………………………………………………………………… 4 其次章 发行保释金的正式的……………………………………………………………………………… 5 第三章 收件人负担工作…………………………………………………………………… 6 四分之一章 发行人的经纪与财务正式的………………………………………………………………………. 7 第五章 发行人募集资产的运用…………………………………………………………………… 8 六度音程章 发行人婚约确保结果的表现及其成真 9 第七章 休息招股说明书的发行人及休息厉害关系人和约工作的落实…….. 10 第八个章 保释金持有人降神会……………………………………………………………… 11 第九章 科目或本体(包含但不限于确保人和科尔) 生的大变更有影响的人………………………………………………………………………………………… 12 第十章 休息对权利有大有影响的人的事项………………………………………… 13 第十一章 招股说明书必须使用的的休息要紧事项……………………………………………….. 14 3 第一章 发行人概略 一、公司清晰度:中化国际(界分)股份有限的公司 二、公司加入地址:柴纳(上海)自由贸易实验区长清北路 233 号 12 层 三、公司法定代理人:冯至宾 四、公司教训声称使接触:丁克熙 五、润色电话:021-31768000 六、润色副本:021-31769199 七、柴纳证监会指定的托管回购网站: 八、发行方找来的国际会计事务所:厄恩斯特和杨华明会计事务所 伙) 4 其次章 发行保释金的正式的 一、保释金清晰度:中化国际(界分)股份有限的公司 2011 年度保释金 1、键缩写:11 中化 02 2、保释金信号:122124.SH 3、保释金条款:7 年 4、保释金利钱率:4.99% 5、保释金发行反比例:12 亿元 6、还债婚约法:眼前的保释金是扩音机度计算的。,轻视归来。利钱每年付一次。、到 使用后随即抛掉的东西还款,充分地每一利钱与基金一齐结果。 7、保释金发行首日:2012 年 3 月 5 日 8、保释金上市首日:2019 年 3 月 5 日 9、保释金上市:上海可转让证券市税 二、保释金清晰度:中化国际(界分)股份有限的公司再发行 2016 年度保释金 1、键缩写:16 中化债 2、保释金信号:136473.SH 3、保释金条款:5 年 4、保释金利钱率:3.61% 5、保释金发行反比例:25 亿元 6、还债婚约法:眼前的保释金是扩音机度计算的。,轻视归来。利钱每年付一次。、到 使用后随即抛掉的东西还款,充分地每一利钱与基金一齐结果。 7、保释金发行首日:2016 年 6 月 6 日 8、保释金上市首日:2016 年 7 月 1 日 9、保释金上市:上海可转让证券市税 5 第三章 收件人负担工作 广达合成的症状券股份有限的公司作为“16 中化债”保释金受命监视人,地面互相牵连法度 律、《中化国际(界分)有限的公司条例及细则》 2016 年 保释金保释金受命监视同意》(《保释金受命监视同意》)的商定征募受命监视事情 内侧的运转必须使用的,明白收件人监视的方法和顺序。,发行人搜集通知的落实 书和保释金收件人监视同意一向照用迄今。。 2016 年度,收件人的持续关怀和考察,发行人经纪正式的良好。, 确定的的财务正式的,商业信誉正式的良好。,“16 中化债”募集资产的运用与募集说明书的相 自始至终许诺,专项资产筹集事情规范,保释金持有人的利害关系可能性不在。 的事项。同时,收件人持续监视发行人落实H。。 要而言之,收件人更好地地落实了本身的责任。,为了安全设施这一工夫保释金围攻者的利害关系 使受积极作用。 6 四分之一章 发行人的经纪与财务正式的 一、公司首要财务数据 单位:人民币10000元 进行控告 2016 年 2015 年 增减反比例 资产一共 5,001,083.42 4,045,873.17 23.61% 困境总起来说 2,995,227.13 2,081,213.50 43.92% 所有者权利总起来说 2,005,856.29 1,964,659.67 2.10% 营业付出 4,065,674.60 4,374,680.46 -7.06% 净归来 44,080.84 102,263.48 -56.89% 商人本性产生的现钞 191,891.02 234,632.94 -18.22% 净流量 二、公司首要财务指标 进行控告 2016 年 2015 年 逃跑比率 1.11 1.13 速动比率 0.86 0.79 资产困境率 59.89% 51.44% EBITDA(10000元) 270,784.19 276,883.63 EBITDA 利钱确保多个的 4.90 5.52 (1)逃跑性比率=逃跑资产/逃跑困境。 (2)潮流振幅比=(逃跑资产实地清点盘存)/逃跑困境。 (3)资产困境率=总困境/资产** 100% (4)EBITDA =总利润 利钱费加跌价 分期偿还 (5)EBITDA 利钱多个的=(归来总和+标号财务费的利钱付出+紧握资 跌价 分期偿还)(本钱化利钱 利钱费) 7 第五章 发行人募集资产的运用 柴纳可转让证券监视监视佣金 2016 年 5 月 17 证监会于星期天号(2016)1075 赞同否, 公司准许发行的面值总和 25 亿元(含) 25 一百万美钞公司 保释金,赞同的资产用于筹集资产。 15 还债期满婚约,10 亿元重新装满公司逃跑性。 所有些人保释金都曾经发行了。,2016 年 6 月 6 日本成绩16 中化债”,募集资产 25 亿元。 (一)“16 中化债”募集资产运用有影响的人 公司于 2016 年 6 月 7 日本鉴定收到16 中化债”募集资产 25 亿元人民币。按 地面16 中化债”募集说明书商定,公司筹集资产公司偿付婚约。,苗条的负 债构造,重新装满营运资产。 直到 2016 年 12 月 31 日,“16 中化债”募集资产运用有影响的人列举如下: 单位:亿元 募集资产总和: 募集资产总和: 2016 每年募集资产运用总和: 资产敷用药 运用量 序号 许诺敷用药 实践敷用药 许诺运用量 实践运用量 辨别 公司偿付 公司偿付 1 15.00 15.00 – 婚约展现 婚约展现 重新装满流 重新装满流 2 10.00 10.00 – 资产展现 资产展现 总起来说 – 8 六度音程章 发行人婚约还债确保的落实及其成真 还债电流保释金的本息 自本音色号之日起,“16 中化债”于 2017 年 6 月 6 首付款日,曾经如期 周旋周旋利钱。不注意迹象标示发行人将在很的时分结果风险。。 9 第七章 休息招股说明书的发行人及休息厉害关系人 和约工作的落实 一、募集说明书休息和约工作的落实 发行人2016年度财务音色通过厄恩斯特和杨华明会计事务所伙)审计, 并发行了编号为安永华明(2017)审字第60943059_B08号规范无保存提议的审计 音色。 2017年5月26日,中化可转让证券评价有限的公司 限公司再发行2016年度保释金随后评级音色(2017)》,合成的评价,发行皇帝 机构信誉评级是AAA,评级远景不变。,“16中化债”的债项信誉等级为AAA。上 随后评级音色在上海股市所网站上声称。。 2017年4月29日,发行人声称中化国际(界分)股在上海 2016年度音色。 二、《发行与市条例》四分之一十五个人组成的橄榄球队条必须使用的 发行人2016岁末利钱率困境90亿元,2015岁末息债一百万,累计 新增借用10亿元,2015年度经审计净资产反比例为1亿元。,已超越 20%。是你这么说的嘛!增长首要是由三个辩论使遭受的。:(1)新发行保释金、微型的融冰;(2) 减轻的取得 Agri Corporation 有限的借用与减轻 Agri Corporation 限度局限自行 有息困境;(3)重新装满营运资产。是你这么说的嘛!事项,发行人于2016年10月27日在上海发行。 可转让证券市税网站公报(http),本人公司是2016年11月3日浮现的。 具《中化国际(界分)股份有限的公司再发行2016年度保释金2016年度首次临 工夫付托监视事务音色。 除是你这么说的嘛!事项外,2016年度发行人未产生休息《保释金发行与市监视办法》 四分之一十五个人组成的橄榄球队项要紧事项。 10 第八个章 保释金持有人降神会 2016 年度,发行人还没有聚集保释金持有人降神会。。 11 第九章 与电流保释金信誉增强涉及的科目或本体 不限于确保人和确保人的大变更) “16 中化债”未设置确保等增信机制。 12 第十章 休息对权利有大有影响的人的事项 2016 年度,无休息对权利有大有影响的人的事项有影响的人的在。 13 第十一章 招股说明书必须使用的的休息要紧事项 2016 年度,无招股说明书必须使用的的休息要紧事项有影响的人的在。 14回到搜狐,检查更多

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