北方国际合作股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书

公司各种的董事当播音员书

本公司拘押违禁物董事均接纳无此违法记载。、给错误的劝告性的提名表扬或成功地忽略,然后它的现实性、正确、诚信承当个人和协同法度责任。

董事会的签名:

王一桐、李建敏和魏赫天

王月涛、刘三华和刘建哲

忠于张张的谢星国蓉 川

北边国际合作存货的受宪法限制的公司

年 月 日

特别指出

公司各种的董事和董事会构件均使获得公司条例、正确、未经触动的,方言的违法记载、给错误的劝告性的提名表扬或成功地忽略负共同责任。

深圳包装买卖税、及其他政府机构在附近上市及分担事项的提议,两者都不象征它作出实在性的判别或正当理由。。

对另一方的新自有本钱发行受到限度局限,非空旷发行自有本钱的固定价钱基线日为公司五届二十七次董事会会决定公报日(2014年8月29日),非空旷发行自有本钱发行价钱不在下面固定价钱基线新来20个买卖日公司自有本钱买卖平均价格的90%,元/股。经公司2014年度利润分派谋划实行成功然后,非空旷发行的价钱苗条的为不在下面人民币/沙。

新自有本钱发行非空旷发行20,969,受宪法限制的通用条款股通用股855股,发行价为人民币/股,上市日期为2015年6月15日。。非空旷发行成功后,公司总首都的为274,371,股。

非空旷发行成功后,公司的股权分派契合股票上市的公司的召唤,它不克惹起不契合条款的使适应。。

释 义

在新的存货的变化方言和上市预示中,除非另有阐明,崇拜者单词具有以下特定的意思:

北边国际、公司、本公司 北边国际合作存货的受宪法限制的公司
用桩支撑成为搭档、中国1971万宝 中国1971万宝工程事情
保举机构、保举人、中国国际寄托投资额公司结构投资额 中国国际寄托投资额公司结构投资额包装存货的受宪法限制的公司
《公司条例》 《中华人民共和国公司条例》
《包装法》 中华人民共和国包装法
董事会 诺斯国际董事会
成为搭档大会 北边国际成为搭档国际会
方言期、近三年一期 2012年、2013年、2014年、2015年1-3月
这次发行、非空旷发行 北边国际合作存货的受宪法限制的公司非空旷发行自有本钱的行动
中国1971证监会、证监会 中国1971包装人的监督办理委任
深市 深圳包装买卖税
元、万元 人民币元、人民币百万元
A股 人民币权益股每股名重要性为1元人民币,在中国1971上市。
会计人员、瑞华 瑞华会计人员事务所(特别普通包起来事情)
公司法度导师、嘉源 北京的旧称嘉园法度公司

本方言中所列出的汇总记录能够因舍入存款与停飞方言中所列示的亲密的定位单项的记录计算影响的范围的胜利苗条地特色,这些特色是由四和五十二分之一惹起的。,非记录违法。

上弦 这个成绩的基本使适应

中文决定:北边国际合作存货的受宪法限制的公司

英文决定:NORINCO International Cooperation Ltd.

自有本钱上市买卖所:深圳包装买卖税

自有本钱缩写:北边国际

自有本钱代码:000065

指示本钱:25,万元

法定代劳人:王跃涛

董事会写字台:杜小东

包装事务代表:隐蔽接收

指示地址:北京的旧称市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层(301、302)

使缓慢前进地址:北京的旧称市石景山区政达路6号院北边国际广场19-22层

邮递区号:100040

互联网网络网址:

电子邮箱:bfgj@

触摸电话:86-10-83916913

触摸肖像画法:86-10-83528922

居第二位的节 新自有本钱发行

一、发行典型

这个成绩的典型抵制空旷发行的自有本钱。。

二、非空旷发行实行的亲密的定位顺序

(1)发行与实行的内部的决策顺序

公司五届二十七次董事会会于2014年8月27日以现场会投票产生传唤,在确保各种的董事广大的表达提议的房屋下,,公司停飞非国有事情的使适应停止的向某人点头或摇头示意、在附近公司非空旷开展自有本钱工程的提议、公司非空旷开展库存的鸟嘴相接触、公司签字与WAB签署有条款捐赠协定的向某人点头或摇头示意、《应用包装投资额基金现实性辨析方言》的向某人点头或摇头示意、《公司2014年度非空旷发行自有本钱关涉成功地相干买卖》的向某人点头或摇头示意、在附近公司先前运用募集资产的当播音员的向某人点头或摇头示意、《提请公司成为搭档大会使能够董事会经纪非空旷发行自有本钱亲密的定位整理》的向某人点头或摇头示意、《走近三年(2014年——2016年)成为搭档补偿课题》的向某人点头或摇头示意、使感动传唤公司第三届暂时成为搭档大会。

公司2014年度第三次暂时成为搭档大会于2014年12月8日在北京的旧称市石景山区政达路6号北边国际广场19层公司会室传唤,逐项讨论并经过了在附近公司非空旷开展自有本钱工程的提议等上述的决定。

(二)本机关接管机关审批顺序

2014年11月13日,公司收到国务院国资委《在附近北边国际合作存货的受宪法限制的公司非空旷发行A股自有本钱分担成绩的批》(国资产权[2014]1052号)。停飞约定,国务院国资委基本原理约定公司非空旷发行自有本钱谋划。

公司非空旷发行专心致志于2014年12月18日由中国1971包装人的监督办理委任受权,经中国1971证监会约定发行。。2015年5月14日,中国1971包装人的监督办理委任核发《在附近赞同北边国际合作存货的受宪法限制的公司非空旷发行自有本钱的批》(证监批准[2015]849号),赞同公司向包罗用桩支撑成为搭档中国1971万宝工程事情在内的不超过十名特定的目的非空旷发行充当导师不超过64,464,141股A股。

三、发行工夫

2015年5月18日,向合格投资额者收回捐赠约请。2015年5月21日后部1点到4点,收到投资额者的提议。,停飞具体使适应决定特定的的订阅目的和发行价钱。2015年5月26日,由投资额者报酬。

四、发行方法

非空旷发行的方法为询价发行。

五、分派量

现期发行的自有本钱数为20股。,969,855股。

六、发行价钱

非空旷发行的固定价钱基线日为公司2014年五届董事会居第二位的十七次董事会决定公报日(2014年8月29日)。非空旷发行自有本钱发行价钱不在下面固定价钱基线新来20个买卖日公司自有本钱买卖平均价格的90%,元/股。经公司2014年度利润分派谋划实行成功然后,非空旷发行自有本钱发行价钱分歧的苗条的为不在下面 元/股。

非空旷发行价钱为人民币/股,发行价钱的底价为人民币/股。,这个成绩的价钱相当于这个成绩的最低限度价钱。,这相当于5月21新来20个买卖日的平平均价格钱。。

七、募集资产等于

非空旷发行自有本钱募集资产等于为799,999,元。

八、总频率分布本钱与详细吃得过多制定

发行费包罗正当理由人的寄售费、会计人员、法学家和及其他调解人等直接费的费。,完毕发行本钱为8,720,元。

九、募集资产净总值

非空旷发行募集资产净总值791,278,元。

十、会计人员事务所查核资产的有用性。

到2015年5月26日底,捐赠的基金是799。,999,在主寄售商选定的的解释中。

2015年5月27日,瑞华会计人员事务所(特别普通包起来事情)就募集资产到账事项问题了[2015] 01300045验资方言,识别账资产的搜集。停飞验资方言,到2015年5月27日底,北边国际已增设人民币权益股(A股)20,969,855股,募集资产等于为799,999,元,离开保举寄售费、会计人员、法学家和及其他调解人等直接费的费。人民币8,720,元,募集资产净总值791,278,元。

十一、发觉专项资产账并签署三面积

非空旷发行募集资产已存入公司募集资产特账,公司将恪守法度。、公司办理层的规章和正规的化提出和规则,并停飞募集资产运用工程,确保专项军旗。保举机构、筹集资产的库存和公司曾经是分歧的。,签字《北边国际非合作伙伴三方接管协定》,募集资产运用的同盟者接管。分担专项资产筹集的分担吃得过多列举如下::

存款银行:兴业银行库存北京的旧称庄园路使分支

户 名:北边国际合作存货的受宪法限制的公司

账 号:321190100100203979

十二、新自有本钱记录托管

公司已于2015年6月3日就这次增发存货的向中国1971包装记录结算受宪法限制的责任公司深圳分行相干到亲密的定位记录吃得过多。经识别,新自有本钱票发即将在第一个人买卖日完毕时记录。,并正式上市股票上市的公司成为搭档名单。

十三个的、由发行目的捐赠自有本钱

(1)发行目的的基本使适应

1、中国1971万宝工程受宪法限制的公司

事情性质:全民拘押违禁物制

指示本钱: 50,000万元

指示地址:北京的旧称西城区广安门南街12号

法定代劳人:李建民

经纪范围:特许项主语:到国外差遣及其力气、范围、海内项主语契合劳动力需要的东西的劳动力需要的东西;剧毒化学品、易制毒化学品和及其他风险化学品合计252种(有效期至2015年3月19日)。普通事情项主语:外面的作包工工程与中外招要求开价工程;进死亡事情;各类产业、能量、交通、土木工程工程施工总作包工;自有房屋租赁权;房地产发展经纪。

相干相干:公司用桩支撑成为搭档

订阅等于:7,364,614股

学期销路整理:分担捐赠这个成绩的自有本钱,自非空旷发行的自有本钱上市之日起36个月内不得让。

发行目的近期与公司缺勤成功地买卖。

目的及其相干方的买卖整理:走近能够的买卖,本公司将严格恪守AS,进行分歧的的内部的审批决策顺序,广大的展览知识。

2、沃伯格寄托受宪法限制的公司

事情典型:受宪法限制的责任公司(国际合资事情)

居住时间:上海浦东机场新区100世纪通道59层

法定代劳人:郑安国

经纪范围: 资产寄托,动产寄托,不动产寄托,有价包装寄托,及其他财物或产权寄托,作为投资额基金或基金办理公司的发起人,献身于I,事情资产重组、并购与项主语融资、公司理财、财务导师及及其他事情,经赞同发行的寄售包装寄售事情,处置房间、充当导师、信用调查及及其他事情,管管箱事情,为了贮存相同的人的事情、拆放同性、记入贷方、租赁权、固有属性在投资额方法击中要害运用,为别人粮食固有财物的获得保证,献身于库存同性随时可收回的贷款,法度法规规则或中国1971库存业人的监督办理委任约定的及其他事情(上述的经纪范围包罗本外汇事情)。(依法赞同的项主语),商务柔韧的可以在亲密的定位的约定后停止。

指示本钱:374,万元

订购等于:2,437,745股

销路死线:12个月

相干相干:与公司无干的相干

发行目的近期与公司缺勤成功地买卖,走近缺勤买卖整理。

3、长春乘火车旅行车厢存货的受宪法限制的公司

事情典型:存货的受宪法限制的公司(未上市)、国有用桩支撑

居住时间:长春市长春路2001号

法定代劳人:看见

经纪范围:乘火车旅行车厢、动车组、城市铁路煤车及其附件的设计、创造、变硬、销路、租赁权及亲密的定位版图的辅助设施、技术充当导师;木工手艺可作为基础的、发行、零卖(凭资格证明书经纪);铁匠铺铸件铁匠铺、变硬、销路;房屋、装备租赁权;经纪事情的产额及亲密的定位产额、技术死亡事情,事情产额、谈论机构需的主辅吃得过多、装备、法律文件、角色出口事情及亲密的定位技术,装备租赁权,三来一补;海内乘火车旅行作包工工程与国际要求开价,上述的海内工程所需的装备、吃得过多死亡;动能产额(含产业氧)、氮气、氩气、产额和销路氩气和两种氧乐曲组合产额。、条例规则,试场后应预先准备好的约定。、经纪)(依法赞同的项主语),商务柔韧的可以在分担机关约定后停止。。)

指示本钱:580,万元

订购等于:1,572,739股

销路死线:12个月

相干相干:与公司无干的相干

最近几年中与公司的次要买卖成绩:本公司的次要买卖是由于正规的的B停止的。,缺勤伤害成为搭档爱好和公司爱好的行动。。公司与长春乘火车旅行车厢存货的受宪法限制的公司能胜任2014年12月31日正进行的买卖使适应列举如下表所示:

序号 和约决定 和约概括

(十亿的元)

补充者 签署

日期

1 德黑兰地铁1号线、455号地铁煤车2号线处置和约 长春乘火车旅行车厢存货的受宪法限制的公司
2 德黑兰地铁4号线煤车体系和约 长春乘火车旅行车厢存货的受宪法限制的公司 2013.04
3 马什哈德地铁2号线分装和约 长春乘火车旅行车厢存货的受宪法限制的公司 2013.12
4 德黑兰地铁5号线160辆双分子层车厢评价可作为基础的和约书 长春乘火车旅行车厢存货的受宪法限制的公司

注:猛然震荡和约以2014年12月31日的人民币汇率亲密的价折算(1猛然震荡=元人民币)

目的及其相干方的买卖整理:走近能够的买卖,本公司将严格恪守AS,进行分歧的的内部的审批决策顺序,广大的展览知识。

4、泰达宏利基金办理受宪法限制的公司

事情典型:受宪法限制的责任公司(台湾、香港、澳门及国际合资事情

居住时间:银行家的职业街7号国际银行家的职业中心南塔三层,

法定代劳人:阿梅

经纪范围: 18,000万元

指示本钱:1、基金募集;2、基金销路;3、资产办理;4、中国1971证监会使能够的及其他事情。

订购等于:2,096,985股

销路死线:12个月

相干相干:与公司无干的相干

发行目的近期与公司缺勤成功地买卖,走近缺勤买卖整理。

5、华安基金办理受宪法限制的公司

事情典型:受宪法限制的责任公司(国际合资事情)

居住时间:上海浦东机场新区世纪通道31-32号,31-32号

法定代劳人:朱学华

经纪范围:基金发觉,中国1971证监会约定的基金事情办理及及其他事情。

指示本钱:15,000万元

订购等于:1,219,923股

销路死线:12个月

相干相干:与公司无干的相干

发行目的近期与公司缺勤成功地买卖,走近缺勤买卖整理。

6、南方吹来的汽车株州市电力机械车受宪法限制的公司

事情典型:受宪法限制的责任公司(独资)

居住时间:石峰区天心庄园

法定代劳人:周青和他

经纪范围:铁路直达运输装备及其结合、电子设备、电力机械与装备的谈论与打开、创造、服役、销路及售后维修服务。钢结构代替动词、金属切削可作为基础的;金属涂层与热处置;金属铁匠铺浇铸;金属吃得过多销路;进死亡事情代劳;各类铁路直达运输工程总作包工、铁路直达运输海内工程作包工与国际要求开价;工役制差遣(特别约定除外);水力保送,电力管道的困境与保养,技术打开、让、充当导师、维修服务。(依法赞同的项主语),经分担机关约定,经纪柔韧的CA。

指示本钱:440,万元

订购等于:1,572,739股

销路死线:12个月

相干相干:与公司无干的相干

最近几年中与公司的次要买卖成绩:本公司的次要买卖是由于正规的的B停止的。,缺勤伤害成为搭档爱好和公司爱好的行动。。公司与南方吹来的汽车株州市电力机械车受宪法限制的公司能胜任2014年12月31日正进行的买卖使适应列举如下表所示:

序号 和约决定 和约概括

(十亿的元)

补充者 签署

日期

1 德黑兰包围乘火车旅行38台MT2型电力机械车作包工和约 南方吹来的汽车株州市电力机械车受宪法限制的公司
2 德黑兰包围乘火车旅行4台TM3型电力机械车作包工和约 南方吹来的汽车株州市电力机械车受宪法限制的公司

注:猛然震荡和约以2014年12月31日的人民币汇率亲密的价折算(1猛然震荡=元人民币);

目的及其相干方的买卖整理:走近能够的买卖,本公司将严格恪守AS,进行分歧的的内部的审批决策顺序,广大的展览知识。

7、诺安基金办理受宪法限制的公司

事情典型:受宪法限制的责任公司

居住时间:深圳前福田区深南通道4013号兴业银行库存大厦19层1901-1908室20层2001-2008室

法定代劳人:Qin Wei船

经纪范围:基金募集、基金销路、资产办理、中国1971证监会使能够的及其他事情。

指示本钱:15,000万元

订购等于:2,083,879股

销路死线:12个月

相干相干:与公司无干的相干

发行目的近期与公司缺勤成功地买卖,走近缺勤买卖整理

8、北京的旧称中景瑞伊投资额充当导师受宪法限制的公司

事情典型:受宪法限制的责任公司(自然人投资额或拘押)

居住时间:北京的旧称平谷金塔西苑15号,Ma Fang Town

法定代劳人:范瑛超

经纪范围:投资额办理;经济知识充当导师;投资额导师;技术打开及让、维修服务。(依法赞同的项主语),经分担机关约定后,开展事情柔韧的。。)

指示本钱:1,000万元

订购等于:2,621,231股

销路死线:12个月

相干相干:与公司无干的相干

发行目的近期与公司缺勤成功地买卖,走近缺勤买卖整理。

(二)紧握价钱和分派成绩。

2015年5月21日后部1:00-4:00,在北京的旧称济源法度公司的表示下,主寄售商和公司共收到21家投资额者恢复的《北边国际合作存货的受宪法限制的公司非空旷发行自有本钱申购提议单》及其附件,在监狱里,浙江浙江招商包装资产办理受宪法限制的公司、沃伯格寄托受宪法限制的公司、鹏华资产办理公司(深圳)受宪法限制的公司、长春乘火车旅行车厢存货的受宪法限制的公司、上海瑞金本钱办理受宪法限制的公司、大连千洋科技受宪法限制的公司、南方吹来的汽车株州市电力机械车受宪法限制的公司、中国1971招商款项资产办理公司、北京的旧称中景瑞伊投资额充当导师受宪法限制的公司、申万菱信(上海)资产办理受宪法限制的公司及交银施罗德资产办理受宪法限制的公司均按《北边国际合作存货的受宪法限制的公司非空旷发行自有本钱捐赠约请书》召唤相干到了申购提议单并有别于足额交纳使获得金1,000万元。旁白,公司用桩支撑成为搭档中国1971万宝工程事情接纳以现钞方法而且与及其他捐赠目的相同的人的价钱捐赠。

提议列举如下:

序号 发行目的 问题目的类别 相干相干 锁定期(月) 要求开价价钱(元/股) 紧握概括(10000元) 已分派存货的数(股) 概括(元)
一、分担目的份的换得价钱与分派
1 博时基金办理受宪法限制的公司 基金 12 35.19 10,000 0 0.00
2 浙江浙江招商包装

资产办理受宪法限制的公司

及其他 12 38.00 7,000 0 0.00
28.00 10,000
3 兴业银行全球基金

办理受宪法限制的公司

基金 12 18.20 9,000 0 0.00
4 金鹰基金办理受宪法限制的公司 基金 12 37.03 6,000 0 0.00
5 沃伯格寄托受宪法限制的公司 寄托 12 38.88 9,300 2,437,745 92,999,971.75
6 战争与得意地中国1971

基金办理受宪法限制的公司

基金 12 36.80 6,000 0 0.00
35.00 12,000
7 鹏华资产办理公司

(深圳)受宪法限制的公司

及其他 12 30.08 7,400 0 0.00
8 长春轨道车厢

存货的受宪法限制的公司 

及其他 12    6,000 1,572,739 59,999,992.85
9 泰达宏利

基金办理受宪法限制的公司 

基金 12  38.62 8,000 2,096,985 79,999,977.75
33.50 12,000
26.28 12,000
10 创金欣基金办理公司 基金 12 30.48 6,100 0 0.00
28.53 12,000
11 华安基金办理受宪法限制的公司

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